Instytucja zachowku (uregulowana w art. 991 i n. Kodeksu cywilnego) ma na celu ochronę interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy w sytuacji, gdy zostali oni pominięci w testamencie lub gdy spadkodawca za życia rozporządził swoim majątkiem w formie darowizn, pozbawiając ich w ten sposób należnego im spadku. Prawo to stanowi gwarancję, że określona część majątku zmarłego trafi do jego najbliższych, niezależnie od jego woli wyrażonej w rozrządzeniach testamentowych.

1. Komu i kiedy przysługuje zachowek?

Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem zachowku przysługuje wąskiej grupie osób. Zgodnie z przepisami, prawo to mają wyłącznie:

• zstępni (dzieci,wnuki, prawnuki spadkodawcy),
• małżonek,
• rodzice spadkodawcy.

Osoby te mają prawo do zachowku tylko wtedy, gdy byliby powołani do spadku z ustawy (tzn. gdyby nie było testamentu). Zachowek przysługuje w sytuacji, gdy uprawniony nie otrzymał należnej mu części majątku w postaci powołania do spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego ani w postaci darowizny uczynionej przez spadkodawcę za jego życia.

2. Kto nie ma prawa do zachowku?

Nawet jeśli osoba należy do wyżej wymienionego kręgu najbliższej rodziny, roszczenie o zachowek nie będzie jej przysługiwać, jeżeli:

• została skutecznie wydziedziczona przez spadkodawcę w testamencie,
• odrzuciła spadek po zmarłym,
• zrzekła się dziedziczenia w drodze umowy notarialnej ze spadkodawcą,
• została uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia,
• występuje jako małżonek,wobec którego spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

3. Jak ustala się wysokość zachowku?

Wysokość zachowku jest ściśle określona w Kodeksie cywilnym i zależy od wieku oraz stanu zdrowia osoby uprawnionej.

Zasada ogólna: Zasadniczo zachowek wynosi połowę (1/2) wartości udziału spadkowego, który przypadałby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym.

Wyjątki (podwyższony zachowek): Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny (np. dziecko) jest małoletni w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), zachowek wynosi dwie trzecie (2/3) wartości tego udziału.

4. Bez kategorii Stwierdzenie nabycia spadku W życiu każdego człowieka dochodzi do momentu w którym musimy uregulować kwestie prawne po naszych przodkach. W zależności…

   Obliczanie substratu zachowku

Aby wyliczyć konkretną kwotę zachowku, należy ustalić tzw. substrat zachowku. W tym celu oblicza się czystą wartość majątku spadkowego (aktywa pomniejszone o długi spadkowe), a następnie dolicza się do niej wartość darowizn oraz zapisów windykacyjnych dokonanych przez zmarłego (z pewnymi wyjątkami ustawowymi, m.in. drobnymi darowiznami zwyczajowo przyjętymi). Ustalony w ten sposób substrat mnoży się przez ułamek stanowiący udział spadkowy danej osoby, a następnie przez ułamek należnego jej zachowku (1/2 lub 2/3).

Należy pamiętać, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu. Termin wynosi 5 lat od ogłoszenia testamentu lub – w przypadku roszczeń z tytułu darowizn i zapisów windykacyjnych – 5 lat od otwarcia spadku.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy przysługuje Państwu roszczenie o zachowek lub w celu wyliczenia jego dokładnej wysokości, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią w celu umówienia konsultacji prawnej.

TRANSLATE with x

English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[„ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[„Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

<!–a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a–>

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(„div”); origLangDiv.id = „OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = „ORIGINAL: „; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(’LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[„LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);